进入2013年,人们最大的感受是,不少“云”概念的产品,化云为雨,产业落地。在2013集成电路技术创新与应用展上,首次开辟出“智慧家庭体验馆”,整体展示出目前上市的智能终端,集中应用在家庭中的场景:以显示屏为中心,智能电视、远程监控、教育和医疗、通讯互联技术融为一体;家庭娱乐实现多屏共享,高音质音乐、体感游戏、人机交互等为主;看病、上课、查看交通状况都可以实现足不出户。这些智能家居体验,只需手机或者平板电脑安装一个APP应用程序就可以实现。

　　自新浪6月份宣布进军智能家居行业后,小米手机近日也在官方微博透露,将重点推出智能家居控制中心业务,用户在小米手机上装上APK控制软件,结合家中的智能家居硬件设备,即可实现远程控制家中的灯光、窗帘、家电和安防设备等。另外,小米2013年新品发布会将于9月5日在北京(楼盘)举行,智能家居业务成为市场关注焦点。

　　智能家居住宅是现代IT产业、信息产业以及现代建筑产业三者的结晶,作为一个新的经济增长突破点,得到政府大力扶持。

　　近日住建部正式发布了智慧城市第二批试点名单,涉及103个城市,智慧城市试点规模扩张远超市场预期。政府大力度投资建设智慧城市,加速智能家居的发展与民用化,扶持意图明显。此前工信部出台的《物联网"十二五"发展规划》,也明确将智能家居列入9大重点领域应用示范工程中,体现了政策倾向。

　　A股市场上，相关的概念股包括，和晶科技(300279,股吧)、安居宝(300155,股吧)、东软载波(300183,股吧)、和而泰(002402,股吧)、高新兴(300098,股吧)、英飞拓(002528,股吧)、捷顺科技(002609,股吧)等。

　　占领物联网细分领域和晶科技布局智能家居

　　此前,和晶科技董事长陈柏林曾表示,智能家居的发展已经具备产业基础。在智能家居的市场推广方面,要依靠现有品牌商的渠道优势。

　　智能家居从1999年概念提出至今,尚未得到普及。在《物联网“十二五”规划》划分的九大重点领域中,相比于智能安防、智能电网、智能交通的发展而言,智能家居产业的发展相对较慢,不过业内专家对智能家居的产业前景依然十分看好。

　　作为物联网的分支之一,智能家居说到底就是一种信息服务,比如用户何时起床、何时用电、何时用水、何时需要照明,相关设备都能知道。在业内专家看来,“这些信息比有形资产更加值钱。”

　　在陈柏林看来,智能家居的市场推广有一个很重要的前提,就是依赖现有的大型品牌商。从和晶科技的经营运作看,公司正在实施这样的推广理念。和晶科技主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售。目前,公司的主要客户为三星、海信和海尔三大家电品牌。

　　安居宝:产业链地位提升,智能家居引领时尚生活

　　行业平稳增长,未来抢占更多份额;楼宇对讲业务与房地产景气息息相关,去年全国房地产竣工面积7.9亿平方米,今年二线城市的增长将弥补一线城市的下滑,总量上预计个位数增长。去年安居宝销售120万套产品,约占市场的15%份额,今年目标是20%市占率。未来公司将通过资金、规模优势以及品牌效应快速拓展中低端市场,未来3-5年将市占率提高到30%。

　　产业链地位提升,地产商的直接合作模式将更多;之前安居宝需要通过集成商间接拿到楼盘项目。随着公司品牌的提升,公司与恒大、万科、保利等一线地产商的直接合作越来越多。公司以总包商的姿态拿单,将工程分包给集成商,产业链地位得到提升。分析师认为安居宝从产品制造商升级到总包商,与地产商合作更加紧密,将加强公司在楼宇业务上的拿单能力。

　　销售网点拓展,复合型销售带来综合性增长。公司在一、二线城市建立了110个销售网点,未来将拓展到150个,用于配套各地产开工项目。产品方面以楼宇对讲为中心,拓展监控、线束、停车场以及智能家居产品,做复合型销售。

　　智能家居目前受制于价格因素,只在高端住宅、酒店应用,如果未来2-3年民用市场起来,将带来800亿的市场蛋糕,安居宝积累了若干年经验,具备先发优势,受益程度较高。

　　首次给予“强烈推荐-A”投资评级:公司与地产商合作更加紧密,产业链地位提升,公司的长期发展看好。智能家居业务将面对更广阔的民用市场,平安城市如有斩获更将锦上添花。公司今年目标以及股权激励解锁条件为35%的增速,今年看来问题不大。预计未来40%的复合增速,13年EPS0.6元,对应目前股价23倍,给予“强烈推荐-A”的投资评级。

　　五代芯片即将投产东软载波跨界扩张

　　随着智能化的发展,电力线载波通信龙头企业东软载波有望借助智能家居、智能路灯的开拓突破业绩天花板,再次驶入业绩增长的快车道。

　　2年前登陆资本市场的东软载波上市初年净利就高达100%的增长,公司一跃成为创业板高增长的典范。但随着国网智能电表招标数量增幅的放缓以及行业竞争的加剧,以智能电表采购为依托的业务结构使公司遭遇到了成长天花板。公司12年实现营业收入4.4 亿元,同比增长17.14%;净利润2.59亿元,同比增长27%,增幅有所放缓。

　　在现有的智能电表业务方面,公司董秘王辉认为今年公司智能电表业务会保持稳步增长。“除了给几个大的电表厂直接提供芯片外,其他客户分析师将以销售模块为主。预计公司模块今年出货量在500-600万件以上,占出货量的25%左右。”王辉表示。

　　在原有的智能电表业务稳步增长的基础上,跨领域应用的智能化拓展将成为公司未来业绩增长的重要保障。

　　提起智能家居,王辉表示:“很多人都误解分析师,认为分析师是智能家居厂商,实际上分析师只是给现有的智能家居系统提供了一种可供选择的信息通信通道和网络控制平台,落脚点还是分析师载波通信芯片和载波通信模块的销售。”王辉介绍,和铺设专线、无线技术相比较,以电力线为依托的智能家居系统具有更高的性价比,没有装修的烦恼,没有辐射的忧虑,使用方便,操作简单,节能环保,价格低廉。以一个普通家庭为例,如铺设专线实现家居智能化价格可能在3万以上,有的甚至十几万,而以电力线载波通信为依托则无需铺设专线、家电产品也无需改造,成本仅为前者的十分之一。

　　当然以电力线载波通信为依托的智能家居系统的实现核心是公司五代芯片的应用。“公司五代芯片将在6月底实现产品化,而集成了智能插座、网关、红外转换器、触摸开关、电源控制器等产品的智能家居工程样品将在7月底建成,经测试和调试后产品将正式推向市场。”这将是一个广阔的市场空间,据研报分析,智能家居领域的芯片最大潜在累计需求约36亿只、市场空间达千亿以上。

　　同时,公司在智能照明上也即将取得突破。据光大证券(601788,股吧)研报,目前全国约有2300万盏路灯,用电量216亿kwh,排放二氧化碳超2亿吨。电力线载波通信技术是路灯节能控制发展系统的方向,预计至2020年该领域载波通信芯片累计最大需求约14亿元。“目前分析师已经在全国建设了多个智能路灯的试验区,经验收合格后将进入推广阶段,有望今年就给公司贡献业绩。”王辉表示。

　　生产一代,研发一代、储备一代。五代芯片即将产品化的同时,公司已经开始了六代芯片SC1660和无线SC1645的研发。SC1660是公司研发的电力线宽带芯片,SC1645是公司研发的无线芯片,这两款芯片是公司为完善智能家居安防系统和音视频系统而开发的,其应用领域将更加广泛,使用价值更高,这都将使公司在未来的智能化和物联网时代保持领先的技术优势。