恩智浦IPO发行价为14美元 将募资4.76亿美元
腾讯科技讯(明轩)北京时间8月6日消息,据国外媒体报道,荷兰芯片制造商恩智浦(NXP BV)周四确定了首次公开招股(IPO)的发行价。恩智浦此次将以每股14美元发行3400万股美国存托凭证,该发行价格较此前18美元至21美元的发行价格区间的中间发行价低出28%。恩智浦的前身是飞利浦半导体部门,该公司在4年前已被私募股权公司KKR为首的财团收购。
通过本次首次公开招股,恩智浦将募集到大约4.76亿美元资金。恩智浦最初曾计划融资11.5亿美元,但是在今年7月底发布招股说明书时,该公司已将融资预期降至6.63亿美元。
KKR、银湖资本(Silver Lake)和AlpInvest Partners在2006年收购了飞利浦芯片部门80.1%的股份,该交易当时对飞利浦芯片部门的估值为83亿欧元(约合111亿美元)。KKR去年12月曾表示,对恩智浦的投资已缩水70%。
各大芯片制造商此前发布的财报显示,受市场需求增长的推动,它们第二季度的营收都出现了增长。不过即便是业绩出现了大幅增长,芯片制造商的股价近几周仍持续低迷。因为投资人担心芯片制造产业属于高周期性产业,市场需求随时都有可能放缓。
恩智浦的客户包括了苹果、博世、华为等公司。该公司今年第一季度的营收同比增长66%。不过在2007年至2009年,恩智浦的营收连续但年出现下滑,且从未实现过盈利。
恩智浦此次首次公开招股的联合承销商包括瑞士信贷、高盛和摩根士丹利。恩智浦将于本周五正式挂牌交易,证券代码为“NXPI”。
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